在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族……本片根据荒川弘的漫画原著改编。
演员：约翰·C·赖利 萨拉·西尔弗曼 杰克·麦克布瑞尔 简·林奇 艾伦·图代克 敏迪·卡灵 乔·洛·特鲁格里奥 艾德·奥尼尔 丹尼斯·海斯伯特 伊迪·麦克勒格 雷蒙德·S·佩尔西 杰斯·哈梅尔 瑞秋·哈里斯 斯盖拉·阿斯丁 亚当·卡罗拉 霍拉提奥·桑斯 莫里斯·拉马奇 斯戴芬妮·斯考特 约翰·迪·马吉欧 瑞奇·摩尔 凯蒂·洛斯 贾米·埃曼 乔西·特立尼达 辛贝·沃克 塔克·吉莫尔 布兰登·斯考特 蒂姆·梅尔滕斯 凯文·迪特斯 杰洛·里佛斯 马丁·贾维斯 布莱恩·克辛格 罗杰·克莱格·史密斯 菲尔·约翰斯顿 鲁本
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演员：横山智佐 富泽美智惠 高乃丽 西原久美子 渊崎由里子 田中真弓 冈本麻弥 伊仓一惠 折笠爱 陶山章央 池田胜 北村弘一 子安武人 冈村明美 增田由纪 冰上恭子 矢尾一树 乡里大辅 松野太纪 三矢雄二 难波圭一 藤原启治 西村知道 中田让治 中岛聪彦 麻生智久 小形满 佐佐木诚二 园部好德 山寺宏一
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